Creato dagli agenti.
Per gli agenti.
iSure trasforma dati previdenziali, catastali e patrimoniali in analisi dei bisogni pronte da presentare, e ogni trattativa in una vendita seguita fino alla firma. Tutto in un’unica app, tutto in italiano.
Codice Fiscale, INPS e Catasto integrati · Dati ospitati in UE · Conforme al GDPR
Cruscotto
Task aperti
12
3 in scadenza oggi
In ritardo
2
Da recuperare
Valore aperto
€ 84.200
9 trattative
Vinto mese
€ 18.500
5 chiuse
In scadenza
7
€ 32.000 di premi
Previsionale · premi in scadenza
6 mesi8
categorie di prodotto monitorate, dalla TCM al Fondo Pensione
3 fonti dati
INPS, Catasto e visure aziendali, pre-compilate dal Codice Fiscale
100% italiano
terminologia, adeguatezza e formati pensati per il nostro mercato
Dall’analisi dei bisogni alla firma
Non un CRM generico adattato all’assicurativo. iSure parla la tua lingua: previdenza, patrimonio, adeguatezza e polizze.
La diagnosi del cliente, generata in automatico
Da reddito, contributi e pensioni iSure ricostruisce il quadro completo della famiglia: conto economico, stato patrimoniale e ripartizione dell’eredità. Vedi subito dov’è il gap di protezione e parti già con la proposta giusta.
- Pensione di invalidità, inabilità, reversibilità e vecchiaia
- Conto economico e stato patrimoniale del nucleo
- Ripartizione dell’eredità tra coniuge, figli e Stato
- Diagnosi completa esportabile in PDF
Ripartizione dell’eredità
- Coniuge50%
- Figli33%
- Stato17%
RAL media
€ 41.300
Pensione di vecchiaia stimata
€ 1.480/m
Piramide della Protezione
Mario Rossi · AgenziaPiramide della Protezione e Diagnosi Commerciale
I tuoi strumenti di consulenza, digitali e interattivi. La piramide mostra a colpo d’occhio dove il cliente è coperto e dove no; la diagnosi commerciale prepara la proposta partendo dai suoi numeri reali. Entrambe esportabili in PDF, con il tuo nome e il logo dell’agenzia.
- Mappatura visiva dei bisogni: immobiliare, danni a terzi, premorienza, invalidità
- Badge di adeguatezza per ogni categoria
- Documenti brandizzati pronti per il colloquio
- Dati pre-compilati da reddito e patrimonio del cliente
I dati del cliente, già compilati
Carica l’estratto conto INPS e il profilo si compila da solo. Dal Codice Fiscale recuperi immobili dal Catasto e quote societarie dalle visure. Smetti di trascrivere a mano: parti dalla consulenza.
- Import XML dell’estratto conto INPS
- Anagrafica e reddito pre-compilati e validati
- Immobili dal Catasto e aziende dalle visure
- Validazione di Codice Fiscale e numero di telefono
Estratto_conto_INPS.xml
Importato · 24 KB
E tutto quello che serve ogni giorno
Pipeline, attività, statistiche e gestione del team. Il lavoro dell’agente, ordinato in un solo posto.
Pipeline delle trattative
Kanban drag & drop con campi su misura per le polizze: tipo, adeguatezza, disdetta e scadenza. Niente più trattative perse di vista.
Cruscotto & Previsionale
KPI in tempo reale, obiettivi per categoria di prodotto e previsioni a 6 mesi sui premi in scadenza.
Attività e promemoria
Task con priorità e scadenze, avvisi automatici sui ritardi, agenda del giorno. Ogni follow-up al momento giusto.
Team e agenzia
Ruoli e permessi granulari, flussi di approvazione e accesso multi-account. Fai crescere la tua squadra in sicurezza.
Ricerca aziende e soci
Dal Codice Fiscale del cliente risali a visura camerale, PEC e compagine societaria completa, con le quote di ogni socio. Business insurance senza uscire dall’app.
Documenti pronti per il cliente
Diagnosi e piramidi esportabili in PDF, con il tuo nome e il logo dell’agenzia. Presentazioni professionali in un clic.
Una piattaforma di cui fidarti
Veloce sul campo, sicura per i dati dei tuoi clienti.
App installabile, funziona anche offline
PWA installabile su telefono, tablet e desktop. I dati già salvati restano consultabili anche senza connessione, e le modifiche fatte offline vengono inviate al ritorno della connessione.
Dati in Europa, conforme al GDPR
Infrastruttura su data center europei (Francoforte), autenticazione sicura e isolamento totale dei dati tra agenzie.
Veloce e sempre aggiornato
Server-side rendering e caricamenti istantanei. Tema chiaro o scuro, interfaccia tutta in italiano.
Porta la consulenza al livello successivo
iSure è su invito. Scrivici: ti mostriamo come funziona sui tuoi clienti reali e ti diamo l’accesso.